Te ne sarai accorto: la corretta organizzazione dei flussi operativi in azienda è determinante per la produttività di tutti coloro che lavorano.
Ma quali sono gli strumenti che permettono di operare al meglio? Gestire le attività di un'impresa con successo, sia essa una PMI o un'azienda di grandi dimensioni è un'operazione complessa che coinvolge diverse aree aziendali e dipendenti. Per ottimizzare i flussi, permettere la condivisione di dati sempre aggiornati e allineati, e facilitare la collaborazione, sono stati creati e si sono evoluti negli anni i software di gestione aziendale.
ERP e CRM: diversi ma complementari
I programmi maggiormente diffusi per la gestione di risorse, delle relazioni con il cliente e per la pianificazione sono i sistemi ERP e CRM. Chiariamo, a scanso di equivoci, che non si tratta dello stesso tipo di software. Se mai come vedremo in seguito sono due soluzioni complementari. Le differenze sono sostanziali: un ERP, in inglese Enterprise Resource Planning (tradotto pianificazione delle risorse aziendali), serve per tenere traccia, monitorare e appunto pianificare le attività di diverse aree di un'impresa. Tra queste: la produzione, la gestione delle scorte, del magazzino e della logistica, gli ordini a fornitori e l'approvvigionamento delle risorse, la distribuzione, la contabilità e la fatturazione. Un CRM, ovvero un software di Customer Relationship Management (in italiano gestione delle relazioni con il cliente), supporta le attività di vendita e di marketing dell'impresa, dai primi contatti con il cliente fino alla conclusione della trattativa, l'approvazione del preventivo o l'acquisto del bene. In poche parole tutto il ciclo di vendita. Inoltre è uno strumento ad uso interno che facilita la condivisione delle informazioni e i rapporti tra i colleghi grazie all'utilizzo di note informative, alert sui clienti, chat e videoconferenze. Insomma un sistema informativo a prova di smart working.
ERP Vantaggi di Utilizzo:
CRM Vantaggi di Utilizzo:
Nonostante le funzioni di questi software siano diverse, è bene precisare che i due programmi sono strettamente collegati da un rapporto di interdipendenza: dove finisce l'operatività di un sistema CRM inizia quella dell'ERP. Allo stesso modo, alcune delle funzionalità di un ERP come per esempio l'elaborazione del budget e l'allocazione delle risorse permettono le operazioni di CRM.
Integrazione tra ERP e CRM
Insomma, la linea di confine tra le funzioni di un ERP e CRM non è fissa e si stabilisce in base ai flussi dell'azienda. Proviamo però con un esempio ad individuare alcune operazioni che fungano da collante tra i due sistemi individuando i moduli di uno e dell'altro.
L'azienda Rossi (si potevo scegliere un nome più originale) produce e vende macchinari per l'industria tessile. Sta lanciando un nuovo modello di macchina da taglio chiamato “Mario”. Sono stati creati dei prototipi per l'esposizione nello showroom aziendale, ma il resto delle macchine verrà fabbricato esclusivamente in base agli ordini che arriveranno dalla rete commerciale. L'azienda ha deciso per prima cosa di proporre il nuovo modello ai clienti che hanno già acquistato un tavolo da taglio nel 2021. Il prezzo minimo della macchina è fissato da listino a 100.000 Euro, ma la rete commerciale può negoziare un prezzo di vendita specifico per ogni cliente entro certi limiti.
Vediamo come potrebbe svilupparsi il flusso.
Estrazione Fatture 2021 - ERP 
Creazione Gruppo Invio “Fatture 2021” - CRM 
Preparazione newsletter e Invio - CRM 
Analisi dati newsletter e segmentazione - CRM 
Gestione lead newsletter e trattativa - CRM 
Trattativa vinta - CRM 
Creazione conferma d'ordine e emissione fattura - ERP
Se i due sistemi CRM e ERP sono integrati la trasformazione del documento può essere fatta con un paio di click. Non sarà necessario compilare i dettagli della conferma d'ordine nuovamente perché verranno ripresi da quelli della trattativa.
Se invece i due software non comunicano tra loro saranno necessarie almeno due diverse operazioni: una mail all'amministrazione da parte del commerciale con i dettagli della trattativa appena vinta e la compilazione manuale della conferma d'ordine da parte dell'amministrazione.
Trasformazione Conferma d'ordine in commessa di produzione - ERP 
Logistica e organizzazione consegna - ERP 
Assistenza post-vendita - CRM 
esempio di flusso
Come è emerso in questo esempio, prima le fatture e poi la conferma d'ordine sono risultati i documenti di collegamento tra ERP e CRM e viceversa. Altri flussi operativi comportano diversi punti di collegamento. Si può senza dubbio affermare che ERP e CRM assolvono a diverse operazioni in azienda ma si completano a vicenda.
L'importanza di un sistema di gestione aziendale integrato quindi è innegabile. Permette una maggiore flessibilità nelle operazioni quotidiane, riduce il rischio di errori che importazioni ed esportazioni implicano e facilita il lavoro e la comunicazione tra le aree aziendali.
Vuoi usufruire dei vantaggi di una soluzione ERP e CRM integrata, ottimizzare e digitalizzare i processi della tua azienda?
Il nostro sistema ERP e CRM proprietario GEDI Online, è un software disponibile da desktop e da mobile di ultima generazione. È strutturato a moduli quindi consente un alto grado di personalizzazione.
Disponibile in cloud permette di lavorare ovunque, sia in trasferta che in smart working e dà la possibilità di scegliere tra l'acquisto oppure il noleggio delle licenze. È integrabile con la casella mail e permette di scaricare file in diversi formati da .xls a .pdf. Ha un'interfaccia semplice ed intuitiva ed è anche web app. Inoltre, le soluzioni GEDI Online, fanno parte dei software considerati tecnologie abilitanti della Transizione 4.0. In questo piano è previsto un credito di imposta volto ad agevolare e stimolare gli investimenti per la ripresa economica e la digitalizzazione delle aziende. Infine GEDI Online rispetta la privacy tua e dei tuoi clienti: è perfettamente a norma di GDPR.
La differenza la fa l'approccio
Il nostro metodo di lavoro è orientato al cliente. Partiamo dall'analisi dell'operatività e dei tuoi flussi aziendali, per identificare le priorità e le soluzioni di gestione che ti permettano di ottimizzare il lavoro e aumentare la produttività dei tuoi collaboratori. Stabiliamo insieme a te degli obiettivi ed elaboriamo un piano di lavoro per raggiungerli. Creiamo una prima versione del progetto, per poi andarla rifinire durante una fase di testing. Ti forniamo una versione di prova per familiarizzare con l'interfaccia e determinare le ultime modifiche prima della fase di lancio. Organizziamo la formazione per te ed il tuo team e ti forniamo assistenza diretta telefonica e via ticket, per assicurarci che l'utilizzo della soluzione che hai scelto sia fluido e senza errori. Non dovrai mai passare per un rivenditore per ottenere il supporto necessario ed immediato.
Richiedi una demo
Se stai cercando un software ERP e CRM integrato per ottimizzare al meglio il tuo flusso di lavoro sei capitato sulla pagina giusta. Contattaci e troveremo la miglior soluzione per la tua azienda.
